Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Обязательная доля при наследовании имущества». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Условие о том, что часть наследства должна при любых условиях достаться ближайшим родственникам умершего лица, существовало еще в римском праве и называлось «вопреки завещанию». Действующий закон (ст. 1149 ГК РФ) четко определяет круг лиц, обладающих особыми правами при наследовании имущества завещателя. К ним относятся нетрудоспособные родственники и иждивенцы умершего лица, которых он обеспечивал при жизни, либо обязан был это делать согласно положениям Семейного кодекса.
Выделяется ли обязательная доля при наследовании по закону
Нетрудоспособные члены семьи, а также иждивенцы наследодателя, могут претендовать на выделение обязательной части наследства, когда процедура наследования совершается по закону (без завещания). Только порядок выделения доли здесь будет иным, и более выгодным для наследника.
Разница в том, что большинство лиц, входящих в круг обязательных наследников, одновременно являются членами 1-й очереди наследования вне каких-либо условий: супруг, родители, дети. Что касается нетрудоспособных иждивенцев, то они также включаются в призываемую очередь наравне с другими правопреемниками, и получат равную со всеми долю наследства.
При этом сохраняется необходимость доказать факт иждивения документами, и условие совместного проживания с умершим наследодателем, если иждивенец не относится к числу родственников. Добавим, что при отсутствии наследников всех 7-и очередей, такие лица по закону получают наследство полностью.
Каков размер обязательной доли?
Обязательная доля имеет размер, который утвержден Гражданским кодексом Российской Федерации. В текущем году обязательная доля равна от одной второй части от общего имущества, которая могла бы перейти обязательному наследнику в соответствии с законодательством. В сравнении с 2001-м годом, этот размер увеличился, так как до 2002-го года обязательная доля приравнивалась к двум третям законной доли. Располагая информацией обо всех наследополучателях, а также о списке и стоимости наследуемого имущества, рассчитать обязательную долю в наследстве не сложно. Чтобы уточнить обязательную долю в наследстве, необходимо предположить, что завещания нет. После этого следует составить список лиц, которые имеют законные права на долю в обязательном порядке, в том числе наследников по представлению и детей, которые родились только после смерти наследодателя. Затем наследство делится между участниками пропорционально. Следует учесть, что право на обязательную долю позволяет получить половину законной.
Для примера, представим ситуацию, в которой наследодатель по своему завещанию поделил принадлежащую ему квартиру между двумя детьми. При этом, в соответствии с правилами распределения наследства, право на обязательную долю также получает и нетрудоспособная супруга наследодателя, являющаяся инвалидом. При условии отсутствия завещания все трое наследников получили бы по 1/3 части жилплощади. Учитывая факт составления завещания при жизни наследодателя, его супруга получает право на обязательную долю, равную 1/6 части жилплощади.
Всегда ли можно получить обязательную долю?
Для начала стоит сказать, что наследник может сам отказаться от обязательной доли. Так как наследование, согласно закону — это право, а не обязанность. Однако написать отказ в пользу конкретного человека нельзя.
Кроме того, имущество, причитающееся наследнику обязательной доли, не переходит его собственным преемникам по праву представления или трансмиссии. Например, на такую часть наследства не могут рассчитывать дети дочери-инвалида, которая умерла раньше наследодателя. Если бы наследование происходило не по завещанию, то тогда внуки получили бы по праву представления долю имущества умершего.
В некоторых случаях наследника можно лишить права наследования обязательной доли. Закон говорит, что не могут рассчитывать на имущество умершего недостойные преемники.
Например, если гражданин ради получения наследства или увеличения своей обязательной доли угрожал/нанес увечья/убил наследодателя либо другого наследника. Однако признать преемника недостойным можно только через суд. Также не могут наследовать за своими детьми родители, лишенные родительских прав. Это правило касается не только обязательной доли, но работает и при наследовании по закону.
Выделяется ли обязательная доля при наследовании по закону
Нетрудоспособные члены семьи, а также иждивенцы наследодателя, могут претендовать на выделение обязательной части наследства, когда процедура наследования совершается по закону (без завещания). Только порядок выделения доли здесь будет иным, и более выгодным для наследника.
Разница в том, что большинство лиц, входящих в круг обязательных наследников, одновременно являются членами 1-й очереди наследования вне каких-либо условий: супруг, родители, дети. Что касается нетрудоспособных иждивенцев, то они также включаются в призываемую очередь наравне с другими правопреемниками, и получат равную со всеми долю наследства.
При этом сохраняется необходимость доказать факт иждивения документами, и условие совместного проживания с умершим наследодателем, если иждивенец не относится к числу родственников. Добавим, что при отсутствии наследников всех 7-и очередей, такие лица по закону получают наследство полностью.
Обязательная доля в наследстве при завещании до 2002 года
Стоит привести несколько примеров, каким образом производится расчет. Например, умерла женщина и оставила завещание. В бумаге указано, что дочь получает автомобиль, который имеет стоимость 1 млн руб., мужу полагается выплата в сумме 3 млн 200 тыс. руб. К общему объему добавляется дача погибшей, которая получила оценочную стоимость в 900 тыс. руб. На эту недвижимость могут претендовать муж, дочь наследодателя, а еще недееспособный сын.
Если бы завещания не было, то каждый из наследников смог приобрести по 1/3 части от наследства. Если перевести это в денежный эквивалент, то получится 300 тыс. руб. Недееспособный сын женщины считается по закону наследником обязательной доли. Исходя из этого, ему будет положена только 1/6 часть от собственности покойной.
Нюансы, о которых вы не знали
Составление завещания лишь кажется простым делом — прийти и указать, что и кому достанется после смерти, а потом заверить. Но нет. Есть несколько моментов, которые следует учитывать и знать.
Завещательный отказ
— Встречается он нечасто. Это когда завещатель возлагает на наследника обязанность исполнить за счет наследства какое-то обязательство. Например, наследодатель может завещать квартиру одному человеку с условием, чтобы он предоставил пожизненное пользование этим помещением другому лицу. Причем проживать в этой квартире может только это лицо, ему нельзя приводить туда жену, родителей или детей, — поясняет собеседница.
Совместно нажитое имущество
По словам нотариуса — это очень важный момент. Может случиться, что, например, отец, после смерти оставил своему ребенку квартиру, а впоследствии раскрывается, что она была приобретена в браке и считается совместно нажитым имуществом. А это значит, что ее половина отходит во владение той супруги, в браке с которой он и покупал недвижимость. И хорошо, если это родная мать ребенка, а если это был брак с другой женщиной?
Возложение
— Это когда завещатель возлагает на одного или нескольких наследников обязанность совершить какое-либо действие имущественного или неимущественного характера, направленное на осуществление общеполезной цели. То есть, например, он обязует наследника осуществлять надзор за его животными. Или передать картину в галерею за счет денег, — рассказывает Юлия.
Обязательная доля наследства
Представьте такую ситуацию: вам отец завещал квартиру, вы приходите к нотариусу, но вдруг выясняется, что есть внебрачный наследник, которому должна будет отойти обязательная доля. И квартира не принадлежит полностью вам. Как так?
Как поступить, если трудно сделать необходимые расчеты самостоятельно
Самое правильное решение в любой ситуации – обратиться к юристу или адвокату, занимающемуся наследственными делами. Следует учитывать, что непрофильный юрист бывает очень далек от всего, что связано с наследством, и не иметь нужного опыта.
Помимо расчета обязательной доли и долей других наследников юрист проконсультирует по любым вопросам, связанным с наследованием, поможет собрать необходимые документы или комплексно займется ведением вашего дела.
Альтернативой обращения к юристу или адвокату может стать консультация у нотариуса – любого или того, кто занимается вашим наследственным делом. Но это так же, как и у юриста, платная услуга, поэтому финансовой выгоды может и не быть.
Бывают ситуации, когда расчеты и мнение нотариуса, наследника и приглашенного им юрист не совпадают. Действительно, в сложных ситуациях сделанные разными специалистами расчеты долей порой отличаются. К сожалению, при оформлении наследства последнее слово – за нотариусом. Поэтому оспорить его решение можно только после выдачи свидетельства.
В качестве иждивенцев могут выступать родственники, принадлежащие к любому поколению и семейной ветви. Невозможно заставить завещателя принять решение под угрозами или давлением, то есть без отсутствия добровольной воли передать принадлежащее ему имущество.
Обязательная доля в наследстве при завещании до 2002 года
Стоит привести несколько примеров, каким образом производится расчет. Например, умерла женщина и оставила завещание. В бумаге указано, что дочь получает автомобиль, который имеет стоимость 1 млн руб., мужу полагается выплата в сумме 3 млн 200 тыс. руб. К общему объему добавляется дача погибшей, которая получила оценочную стоимость в 900 тыс. руб. На эту недвижимость могут претендовать муж, дочь наследодателя, а еще недееспособный сын.
Если бы завещания не было, то каждый из наследников смог приобрести по 1/3 части от наследства. Если перевести это в денежный эквивалент, то получится 300 тыс. руб. Недееспособный сын женщины считается по закону наследником обязательной доли. Исходя из этого, ему будет положена только 1/6 часть от собственности покойной.
Берется 4 млн 200 тыс. руб. и умножается на 1/6, получается сумма 700 тыс. руб. Учитывая тот факт, что сыну причитается 300 тыс. руб. от дачи, из наследства, указанного в завещании, выделяется еще 400 тыс. руб. По итогу выходит, что сын получает 1/2 наследства, а муж и дочь получают по 1/4 части.
Самое правильное решение в любой ситуации – обратиться к юристу или адвокату, занимающемуся наследственными делами. Следует учитывать, что непрофильный юрист бывает очень далек от всего, что связано с наследством, и не иметь нужного опыта.
Помимо расчета обязательной доли и долей других наследников юрист проконсультирует по любым вопросам, связанным с наследованием, поможет собрать необходимые документы или комплексно займется ведением вашего дела.
Альтернативой обращения к юристу или адвокату может стать консультация у нотариуса – любого или того, кто занимается вашим наследственным делом. Но это так же, как и у юриста, платная услуга, поэтому финансовой выгоды может и не быть.
Бывают ситуации, когда расчеты и мнение нотариуса, наследника и приглашенного им юрист не совпадают. Действительно, в сложных ситуациях сделанные разными специалистами расчеты долей порой отличаются. К сожалению, при оформлении наследства последнее слово – за нотариусом. Поэтому оспорить его решение можно только после выдачи свидетельства.
Обязательная часть может быть уменьшена при определëнных условиях. Право уменьшения дано лишь судебным органам. Среди условий для уменьшения или даже отказа от обязательной части закон называет обращение наследующего по завещанию, которому в связи с выделением обязательной части не может быть передано имущество, постоянно им используемое (в отличие от «обязательного» наследника):
- для проживания;
- для получения основного дохода.
При уменьшении доли суд непременно учитывает имущественное положение «обязательного» наследника, а также обратившегося наследника по завещанию.
Обязательный наследник, как и любой наследующий, вправе отказаться от положенной ему части имущества — это право установлено ст. 1157 ГК. Отказ от наследства (за редким исключением) может быть только полным, частичный отказ законодательство не допускает.
Кроме того, для особой категории обязательных наследников установлено и особое условие — отказ от наследства не может быть произведëн в пользу какого-либо конкретного гражданина.
Что такое обязательная доля в наследстве и кто имеет на нее право?
Поскольку наследственное право напрямую связано с имущественными вопросами, судебная практика по нему ведется очень активно.
Чтобы обеспечить максимально корректную трактовку законодательных положений, в 2012 году на пленуме Верховного Суда РФ были запротоколированы пояснения к различным аспектам юридического производства по наследственным делам.
Понятие наследования по закону подразумевает справедливый раздел материальных благ между всеми возможными претендентами.
Таким способом наследственное право может быть передано только родственникам. Третье лицо наследником не может быть.
Наследование по закону является наиболее распространенным способом передачи материальных благ, хотя и предусматривает больше возможных нюансов и сложностей. Согласно статистическим данным более 70% всех наследственных дел за прошлый год были сформированы на основании иерархии родственников.
Так, основными причинами распределения имущества после смерти наследодателя между родственниками являются:
- отсутствие завещательного документа;
- в надлежащем порядке признание завещания недействительным;
- если в завещании оговорена судьба лишь части всей собственности;
- когда наследник (оговоренный в завещательном письме) отверг свое право на наследство;
- на основании трансмиссии (в случае, когда наследник умер до вступления в наследство).
Данный перечень является исчерпывающим и дополнен быть не может. Подробнее о процедуре вступления в наследство рассказано в нормах отечественного Гражданского кодекса.
Если покойный решил распорядиться своим имуществом по собственным соображениям и оставил завещание, порядок наследования меняется. Круг наследников в данном случае никак не ограничивается.
Также наследодатель вправе лишить прав на имущество кого-либо из родственников. В завещании указываются доли правопреемников и сведения о собственности.
Как определяется и рассчитывается?
Обязательной называют та часть наследуемого имущества, которую претенденты на наследство вправе требовать отдать им, неважно, хотел этого усопший или нет. Расчет ее производится на основании оценки стоимости всего имущества наследодателя (это относится и к тому, что он описал в завещании и к тому, что забыл упомянуть)
Сюда относятся также предметы обстановки, обихода (например, мебель, кухонная техника), а также — особые права (например, авторские).
На что опираться при расчетах? Все зависит от того, когда писалось завещание. Если документ, где умерший излагает свою волю, писался до первого марта две тысячи второго года, то на него еще действуют нормы законодательства РСФСР (статья 535 Гражданского кодекса), и обязательный минимум составляет две трети той части, что наследник может взять по закону.
Все дело в том, что именно 01.03.2002 вступила в силу часть 3 Гражданского кодекса РФ, которая и регулирует порядок долей. И если завещание было написано позже этой даты, то обязательная доля, в соответствии с новым законом, составляет не меньше 1/2 от законной.
Если облечь это в сухие цифры, получим следующую формулу:
Если часть имущества была указана в волеизъявительном документе, а часть — нет, обязательную долю присуждают из неупомянутой части, даже если это уменьшит права остальных претендующих. Если же завещано все имущество, либо незавещанная доля слишком мала для удовлетворения обязательной доли, при расчете последней «захватывают» и завещанную часть.
В обязательную часть засчитывается все имущество, на которое в любом порядке претендует наследник с правом обязательной доли.
Наследства можно и лишиться. Решение это принимается судом, если наследник будет признан недостойным, что предусматривает статья 1117 Гражданского кодекса РФ. Например, если он совершил противоправные действия в отношении волеизъявителя или других претендентов на наследство. Об этом стоит помнить тем, кто подумывает любой ценой увеличить свой «кусок». Например, физически устранив других кандидатов или обманом убеждает родственника-миллионера изменить завещание.
В качестве иждивенцев могут выступать родственники, принадлежащие к любому поколению и семейной ветви. Невозможно заставить завещателя принять решение под угрозами или давлением, то есть без отсутствия добровольной воли передать принадлежащее ему имущество.
Важно заверить соглашение у нотариуса либо получить соответствующую справку в государственных органах. Если человек не преследует цель передачи имущества по наследству, то финансовая поддержка может осуществляться без соблюдения бюрократических формальностей.. В результате завещание позволяет получить часть имущества лицам, которые не имеют с наследодателем родственных связей
В некоторых случаях рассчитывать на аннулирование предоставления указанной в документе доли возможно в судебном порядке. При этом к ситуации применяется индивидуальный подход с детальным рассмотрением каждого фигуранта дела
В результате завещание позволяет получить часть имущества лицам, которые не имеют с наследодателем родственных связей. В некоторых случаях рассчитывать на аннулирование предоставления указанной в документе доли возможно в судебном порядке. При этом к ситуации применяется индивидуальный подход с детальным рассмотрением каждого фигуранта дела.
Можно ли уменьшить обязательную долю?
Неожиданностью для наследников, претендующих на обязательную долю, может стать то, что суд вправе снизить размер такой доли, а то и вовсе отказать в её присуждении. Такой вариант развития события возможен в случае, если ваши отношения с наследниками по завещанию не самые дружественные и они обратятся в суд с таким требованием. Их требования будут удовлетворены в случае, если наследник по завещанию:
- использовал жилое помещение из наследственной массы для личного проживания (в доме, квартире, и т.п.);
- использовал имущество из наследственной массы в качестве основного средства для получения дохода.
При этом, важным условием является то, что вариант применения этой нормы права возможен только если наследник, который претендует на обязательную долю, не пользовался этим имуществом, когда наследодатель был жив.
Можно ли отказаться от обязательной доли?
Да, любой наследник вправе принять наследство или отказаться от него. Однако обязательный наследник не может совершить направленный отказ — в пользу другого лица. Он может лишь отказаться получать положенную по закону обязательную долю в безусловном порядке. В таком случае увеличиваются доли, распределяемые по закону из незавещанного имущества и (или) не ущемляются права наследников по завещанию (если обязательная часть выделяется из завещанной собственности).
В судах нередко рассматриваются споры по расчету обязательной доли в наследстве. Многие наследники считают, что вправе получить ее, даже когда они по завещанию получили от наследодателя некоторую собственность. Однако по закону, если стоимость полученного имущества превышает обязательную часть, она не выделяется. Суд не вправе увеличить ее размер свыше рассчитанной суммы — это будет противоречить воле завещателя.
С другой стороны, в судебном порядке можно уменьшить размер обязательной доли или вовсе отменить ее. Такая ситуация возможна, если в результате ее выделения наследник по завещанию лишается возможности использовать завещанной имущество, которым он пользовался при жизни наследодателя (квартира, дачный участок), в то время, как обязательный наследник в нем не нуждался. При этом учитывается материальное положение сторон.
Величина обязательного наследства
Обязательные наследники смогут получить половину того, что им перешло бы без завещания. Другими словами – 1/2 той части наследства, которая полагалась обделенному наследнику по закону. Такова формула расчета доли. Для того, чтобы понять, какова она будет от общей наследственной массы, нужно знать, сколько всего человек имело бы право на имущество наследодателя, если бы он не оставил завещания.
Расчет доли в спорном наследстве можно рассмотреть на примере. Разведенный мужчина, имеющий 3-х детей от разных браков, решает все свое имущество оставить престарелой матери. Он составляет завещание и вскоре скоропостижно умирает. К нотариусу, открывшему наследственное дело, обращается одна из дочерей наследодателя, которая документально подтверждает наличие у нее инвалидности.